券商資管大力布局公募基金賽道 上半年有29只產品轉入

券商資管大力布局公募基金賽道 上半年有29只產品轉入
2021年07月05日 01:08 證券日報

投資研報

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  原標題:券商資管大力布局公募基金賽道 上半年有29只大集合產品轉入

  記者 周尚伃

  今年上半年,券商資管轉型進一步提速。券商積極設立資管子公司、申請公募基金管理業務資格、大集合產品公募化改造步伐加快,一系列動作都指向一個共同目標:發力財富管理轉型、瞄準基金市場、布局公募賽道。

  與此同時,券商資管產品的發行數量和業績表現也相當“出圈”。今年上半年,累計新增1151只券商資管產品備案,同比增長14.07%;有數據可查的3669只券商集合理財產品的平均收益率為3.63%,超過同期上證指數的表現。

  多家券商籌備資管子公司

  針對資管業務的布局,多家券商上半年有新動作。

  中信證券表示,將在8月初召開臨時股東大會,審議關于設立資產管理子公司并相應變更公司經營范圍的議案。擬設立的資管子公司將從事證券資產管理業務、公開募集證券投資基金管理業務以及監管機構核準的其他業務。6月中旬,國聯證券表示,擬設立公募業務部并申請公募基金管理業務資格。中原證券則表示,有意向以增資等方式成為合煦智遠(公募基金公司)的控股股東,擬持有合煦智遠50%以上的股權。

  除上述3家券商外,中金公司中信建投、華創證券、國金證券等4家券商也在今年表示,擬設立資管子公司,大力發展資管業務。

  此外,今年以來,中國證監會已核準國泰君安的全資子公司上海國泰君安證券資產管理有限公司公開募集證券投資基金管理業務資格,核準山西證券通過設立山證(上海)資產管理有限公司從事證券資產管理、公開募集證券投資基金管理業務。

  資管新規的延期、對“一參一控”限制的放寬,為券商資管申請公募基金牌照提供了更多便利。不少券商人士向《證券日報》記者表示,所在公司已開始籌備或有意愿申請公募基金牌照。

  券商資管大集合產品公募化改造也如火如荼地進行。Wind數據顯示,2019年至今,已有21家券商及其資管子公司的82只“參公”產品改造完成,轉入公募基金市場。今年上半年就有29只券商資管大集合產品完成改造。

  近期,第二批基金投顧業務試點資格陸續獲批。7月2日晚間,光大證券中泰證券中銀證券等多家券商表示,已獲公募基金投顧業務試點資格。

  券商集合理財收益率“出圈”

  在全面轉型下,券商資管規模已由當初的18.77萬億元峰值逐步降至8.55萬億元,但今年上半年的產品發行數量及收益方面仍表現“出圈”。

  據中基協公開的統計信息顯示,今年上半年,累計新增1151只券商資管產品備案,較去年同期增加142只,同比增長14.07%。其中,中信證券發行產品數量最多,為79只。

  由于券商具有天生的投研優勢,其資管產品的上半年業績表現也可圈可點。Wind數據顯示,今年上半年,有數據可查的3669只券商資管產品的平均收益率為3.63%。其中,有2465只產品保持正收益,占比67.18%。從各產品類型的平均收益來看,上半年,股票型產品平均收益率為9.1%,其中7只產品收益率超100%,均為科創板戰略配售資管計劃;混合型產品平均收益率為4.33%,有4只產品收益率超100%;債券型產品平均收益率為2.17%。

  川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示:“券商資管越來越多地從通道化轉向主動權益性管理,‘固收+’是最典型的發展方向。在大資管時代,一是要加強主動管理的專業能力;二是要加大渠道擴張,同時合規展業。”

  記者了解到,不少券商都在火速加入到配置FOF的隊伍中,并將FOF作為券商資管在轉型中拓寬公募業務鏈條的業務之一。在中信證券上半年發行的產品中,FOF占比近30%。

  Wind數據顯示,今年上半年,239只FOF型產品的平均收益率為4.05%,其中有229只產品收益率為正,占比95.82%。太平洋證券、廣發資管、安信資管旗下的3只產品收益率位列前三,其中,“太平洋均盈優選FOF1號”收益率為16.05%,“廣發資管穗發五虎3號FOF”收益率為14.17%,“安信睿選7號FOF”收益率為14.04%。僅10只產品收益率為負,墊底產品的收益率為-3.75%。

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責任編輯:王涵

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