建行、招行、寧波銀行等,誰是小微金融之王?

建行、招行、寧波銀行等,誰是小微金融之王?
2021年07月03日 11:19 財經自媒體

  來源:周觀新金融 

  作者:周公子

  小微金融,是近兩年來各家銀行及金融科技公司的重點工作之一。今年4月,銀保監更下發了《關于2021年進一步推動小微企業金融服務高質量發展的通知》,提出普惠型小微企業貸款全年要繼續實現增速、戶數“兩增”的目標,其中五家大型銀行要繼續維持普惠型小微企業貸款全年增長30%以上。

  周觀新金融從梳理各家銀行及機構的小微信貸投入、小微產業金融服務、科技如何提高小微金融服務效率等方面出發,對今年的各類機構在小微金融領域的投入和服務保持系列關注。

  本期,我們率先梳理了18家銀行2020年的小微信貸規模及增速情況,以便后續與今年的情況再做對比觀察。

   五大行仍是主力軍:

   建行規模第一,農行增速居首 

  銀保監會統計數據顯示,普惠型小微企業貸款已連續三年實現高速增長,截至2020年末,全國普惠型小微企業貸款余額15.3萬億元,增速超過30%,其中五家大型銀增長達到54.8%。從規模上看,五大行和農村金融機構是我國支持小微企業的主力軍,截至2020年末,五大行小微貸款余額為3.90萬億元,占全國小微貸款余額近三成。

  具體來看,2020年建設銀行是五大行中小微貸款余額規模第一名,也是去年五大行中唯一一家規模破萬億的銀行,相比之下,交通銀行與其他幾家銀行仍有較大差距。

  得益于渠道優勢,建設銀行在普惠金融領域發力較早,近幾年一直是五大行中小微貸款余額規模最大的,但近年來建設銀行普惠金融發展已由高速成長轉為穩定發展,建設銀行的普惠貸款增速已經降低至去年的47.51%,增速放緩后,建行的貸款余額增速已經被農行、交行和工行趕超,其中,農行的增速最高,已達到62.33%。

  從普惠貸款余額在總貸款中占比的情況看,五大行普惠貸款余額占比均未達到10%,建行占比相對最高,為8.67%,農行僅次于建行,不過五大行普惠貸款占比增速都比較快,近三年基本都實現了翻倍增長。

  從上述數據可以看出,五大行均已遠遠超過國家小微貸款增速30%的要求,超額完成任務。實際上,這幾年普惠小微貸款也正在出現行業分化,其中,國有大行貸款的規模大、利率低,而股份制銀行、區域性銀行在規模小、利率高的情況下,在小微貸款市場上份額受到一定擠壓。

  以2020年年報數據顯示,工行新發放的普惠貸款平均利率為4.13%,比上年下降39個基點;農行全年累放的普惠貸款平均利率則為 4.18%;而股份行如招行新發放普惠型小微企業貸款平均利率4.53%,同比下降48個基點,下降速度更快,但仍高于國有大行貸款利率。

  股份制銀行處于發力期

   小微貸款占比高于大行 

  數據顯示,2020年全部股份制銀行小微貸款余額達2.77萬億元,占全國小微貸款余額的18.47%。與五大行相比,股份制銀行正處于普惠貸款的發力期,全年增速由2019年的19.72%提高至2020年的28.15%,仍有較大的發展空間。

  其中,招商銀行普惠貸款規模最高,也是僅有的一家規模突破5000億元的股份制銀行,民生銀行緊隨其后,達到4527.62億元。不過,從增速上來看,招商銀行、民生銀行小微貸款增加比較緩慢,均未達到30%的要求。興業銀行受到2019年低基數影響,2020年小微貸款增速達到了61.25%,除此之外,中信銀行平安銀行增速相對較高。

  值得一提的是,不少股份制銀行普惠貸款余額在總貸款中占比都要高出五大行,招商銀行、民生銀行、平安銀行三家小微貸款占比均超過10%,以周觀新金融統計的18家銀行占比情況來看,股份制銀行普惠貸款余額/總貸款平均值為8.27%,遠遠高出五大行平均值為5.56%。

  區域性銀行地區差異顯著

   信貸資源向小微企業傾斜力度更大 

  與五大行和股份制銀行相比,區域性銀行去年小微貸款規模也有較快的發展,雖然普遍規模較小,均在幾百億元規模,但區域性銀行增速都超過了兩位數,超額完成了監管部門要求的“增長30%以上”目標。

  具體來看,由于區域經營的特點較為鮮明,因而在小微經濟發達的地區的銀行普惠業務也發展更好,2020年,區域性銀行中普惠貸款余額規模前三的分別為寧波銀行江蘇銀行杭州銀行,規模分別為950.60億元、851.00億元、772.48億元。

  由于基數并不大,區域性銀行增速普遍較快。其中廈門銀行小微貸款增速64.76%,寧波銀行增速44.05%。除此之外,多數城商行增速落在20-30%區間,增速中樞與股份制銀行接近。

  與股份制銀行相比,區域性銀行的小微貸款在總貸余額中占比更高,信貸資源向小微企業傾斜力度更大,多家銀行占比超過10%,廈門銀行小微貸款占比高達24.60%,蘇州銀行和杭州銀行小微貸款占比也都超過15%。

  實際上,信貸投放的區域性的差異一直存在。我們也可以從國有大型商業銀行的區域分部數據上看到這一點,比如,以分支機構布局最為廣泛的郵儲銀行為例,其2020年年報顯示,在中部、西部、東北地區的存貸比也顯著低于全行整體水平,甚至環渤海地區存貸比也不高。而長三角、珠三角地區則顯著高于全行。

  由于這些欠發達地區工商企業發展不活躍,缺乏足夠的企業客戶資源,早期主攻的中小企業客群也曾出現一些風險,所以總量不大的市場,主要也是被當地大銀行占據,如何因地制宜發揮服務優勢依然是區域銀行要面對的重要問題。

  服務小微的新難點與新變化

  只看貸款規模和增速,雖然是一個衡量銀行小微金融服務是否到位的重要指標,卻并非唯一指標。為避免銀行小微信貸服務流于應付政策要求,除了規模還有更多值得業內關注的痛點,比如“首貸”難,比如服務重心如何下沉,如何降本提效。

  2020年政府工作報告首次提出要增加“首貸戶”數量;2021年政府工作報告進一步提出“引導銀行擴大信用貸款、持續增加首貸戶”;2021年4月,銀保監《關于2021年進一步推動小微企業金融服務高質量發展的通知》再次要求大型銀行、股份制銀行強化“首貸戶”服務,努力實現2021年新增小微企業“首貸戶”數量高于2020年,大型銀行要將“首貸戶”納入內部考核評價指標。

  中國銀行研究院數據顯示,2020年我國小微企業貸款余額為15.1萬億元,支持小微經營主體3228萬戶,比上年增加524戶,而這與8000多萬的小微企業數量來看,小微金融服務的“首貸”難題仍需努力。

  而要增加“首貸戶”,小微企業與銀行等金融機構之間的的信息不對稱、缺抵押、缺擔保、缺征信等問題依然是最大的難點。要解決這些難點,則要加大小微企業對信貸優惠政策的觸達效果,創新融資方式,通過科技手段深入小微產業服務的各環節降本提效。具體做法如何?周觀新金融也將會在后續的小微金融系列觀察中分享更多具體案例、做法和樣本。

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責任編輯:戴菁菁

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